Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2013 Augusztus






Tartalomjegyzék

Havi Mezőgazdasági Árelemző

 

 






 

Hírek:

Műtrágya:

A csökkenő gabona árak behúzták a féket a műtrágya piacon, ami érthető reakciót jelent, hiszen a műtrágya árak nem követték le azonos mértékben a gabonák árcsökkenését. Noha volt gyengülés ezen a fronton is, de nem a termelők elvárásai szerint. A másik indoka a féknek a jövőben kialakulható termény árak, mert amennyiben a kukorica betakarításig tovább tart a lejtmenet az árupiacon, akkor még inkább tartanak attól, hogy egy esetleges magas input árakkal dolgozzanak. Idén megdőlt a régi jól bevált szabály is, ami szerint vegye meg az ember a kálit és foszfort is áprilisban, és azzal nem követhet el hibát az őszre. Most a nyáron több ütemben is csökkent a MAP ára, így azok jártak jól, akik inkább kivártak. Egyébként a foszfor, illetve kálisó fronton az elmúlt évek átrajzolták a kínálati térképet is. Már nem csak a jól megszokott orosz – ukrán áruval lehet a hazai piacon találkozni, de ugye megjelent néhány éve a bulgár foszfor, aztán a marokkói foszfor is, majd a német kálisó mellett már spanyolról is lehet hallani a hazai piacokon. Ezért az árjelző táblázatban a záhonyi ömlesztett árakat leszállított big-bag-es árakra módosítottuk.
Műtrágya összetétel 2012. augusztus 2013. június 2013. július
AN Ammónium Nitrát, big-bag 84000 Ft/t 85000 Ft/t 82000 Ft/t
CAN Cálcium Ammónium Nitrát, big-bag 71000 Ft/t 81000 Ft/t 75000 Ft/t
MAP Mono Ammónium Foszfát, big-bag 165000 Ft/t 148000 Ft/t 144000 Ft/t
MOP Kálisó, ömlesztett, big-bag 110000 Ft/t 108000 Ft/t 105000 Ft/t
NPK 3x15 ömlesztett 123000 Ft/t 117000 Ft/t 112000 Ft/t
A mostanra kialakult hazai helyzetnek a másik érdekessége, hogy miután a környező országokban a gyártó cégek nem találták meg a számításaikat, és nem jöttek a megrendelések, annak ellenére, hogy kisebb árversenybe kezdtek, egy huszárvágással szinte egyszerre leálltak, és megkezdték karbantartási munkálataikat. Úgyhogy, ha még valaki vásárolni is szeretne, akkor is nehéz lenne korlátok nélkül mindent bárkitől beszerezni.
Amennyiben nem érzékelhető komolyabb árcsökkenés az input oldalon is, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a termelők a foszfor és káli forrásokon fognak majd spórolni. Feltehetően a mostani helyzet tovább tolja majd a CAN, azaz a Cálcium Ammónium Nitrát irányába a keresletet, hiszen ahogy a piac mondja, azért nitrogénre szükség van.

Termény:

Az elmúlt hónap során tovább csökkent a párizsi árutőzsdén az új termésű malmi búza ára (lásd 1-es ábra).
1-es ábra: A novemberi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása a párizsi árutőzsdén, Forrás: barchart.com
1-es ábra: A novemberi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása a párizsi árutőzsdén, Forrás: barchart.com
 
Azonban a nagy esés, amire sokan számítottak nem történt meg június vége óta. Az egy hónapja megjelent cikk óta eltelt időszakban a MATIF-on, tulajdonképpen 6 eurós csökkenést lehetett megfigyelni, kisebb korrekcióval a hónap folyamán, amikor is az ár megközelítette a 200 eurós szintet is. Az aratásnak még nincs vége Európában, sokan arra várnak milyen tényleges eredmények születnek. Az eddig learatott déli államokban igen jó átlagterméseket értek el, van ahol rekord mennyiségű búza termett. Spanyolországban például közel 6,8 millió tonnával számolnak, ami 800 ezer tonnával több, mint a valaha termelt legtöbb mennyiség. Olaszországban rekord közeli az eredmény a közel 3,8 millió tonnával, de a még teljesen le nem aratott államok is jó előrejelzéseket mutatnak. Az európai nagy termelők közül Franciaország búza termése megközelíti a 36,7 millió tonnát, ami kimagasló eredmény, az elmúlt 15 évben 3-szor volt nagyobb ennél magasabb hozam, de akkor is maximum fél millió tonnával több. Németországban több mint 24,1 millió tonna a várható termésnagyság, ami 1,8 millióval nagyobb produktum, mint a tavaly évi eredmény. Lengyelországban 9,3 millió tonna várható, ami nagyjából a két évvel ezelőtti hozamnak felel meg, és a harmadik legjobbnak az elmúlt tizenöt év alapján. Romániában közel 7,2 millióval lehet egyelőre kalkulálni, ami a 2001-ben termelt 7,7 millió tonna után a második legjobb termésnagyság. Sok eredmény azonban még korrekcióra szorulhat, mert az átlagtermések szinte mindenhol jobbak, mint a kalkulált előrejelzések voltak.
termény, kombájn, búza
Hazánkban a kalászosok aratása a cikk leadásának időpontjáig a végéhez közelít, az árpa aratása befejeződött, a hivatalos eredmények a tavalyinál jóval kedvezőbb képet mutatnak. Az őszi árpa átlagtermése 4,46 tonna lett hektáronként, szemben a tavalyi 3,8 tonnával. Miután a vetésterület 193 ezer hektár volt, így kiszámítható, hogy az őszi árpa idei termése 860.780 tonna. A búza aratását még nem fejezték be, de az már látható, hogy az átlagtermés itt is lényegesen magasabb lesz a tavalyinál, hiszen a már learatott területekről 4,6 tonnát lehet kimutatni, szemben a tavalyi 3,74 tonnával. Előreláthatóan a produktum meghaladja majd az 5 millió tonnát, hiszen 1,093 millió hektáron termeltek hazánkban idén búzát. Az eddigi kimagasló átlagterméseket Tolnában jelezték, ahol az átlag megközelíti a hektáronkénti 6 tonnát, míg a leggyengébb átlagos eredmény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származik a maga 4 tonnájával.
Termény (országos átlag) 2012. augusztus 2013. június 2013. július
Búza 67000 Ft/t 60000 Ft/t 43000 Ft/t
Árpa 63000 Ft/t 55000 Ft/t 45000 Ft/t
Kukorica 65000 Ft/t 57000 Ft/t 53000 Ft/t
Napraforgó 135000 Ft/t 118000 Ft/t 92000 Ft/t
Repce 135000 Ft/t 118000 Ft/t 99000 Ft/t
Az új termésű búzák árai régiónként változnak, július végére a dunai FOB-os piacon a malmi búzákat 12-14%-os fehérjékkel 160–167 eurós szinteken vásárolják, míg a takarmánybúzát 150 környékén. Ez azt jelenti, hogy az Alföld Dunától messzebb eső részein 40.000 forintos árak alatt keresik a vevők az árut. Sajnos az útdíj bevezetése sem a gabona termelőknek kedvezett, hiszen ennek eredményeként tovább csökkennek a telephelyi árak. Mint ismeretes a hazai árak az export piaci szintekből alakulnak ki, azaz nagyrészt a dunai árak a mérvadóak. Attól, mert útdíjat vezettek be hazánkban, attól még nem fognak a dunai árak növekedni, sajnos épp ellenkezőleg, a termelők kapnak majd kevesebbet a gabonáért.
A chicagói árutőzsdén júliusban oldalazott a kukorica árszintje (2-es ábra). Ez hasonló képet mutat, mint a búza, hiszen a hó közepi időjárás mini pánik után rendeződtek az árak, és visszaestek a hó eleji szintekre.
2-es ábra: A szeptemberi lejáratú kukorica árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME
2-es ábra: A szeptemberi lejáratú kukorica árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME
 
A világ kukorica exportjának általában 60%-át adó Egyesült Államokban kedvező az új termésű kukoricára a várakozás. A legutóbbi termésjelentésben a területeket és a várható hozamot 66%-ban a jó és nagyon jó kategóriákba sorolta. Az új termésű kukorica ára a CBOT-n, a cikk leadásának időpontjáig már a 4,9 dolláros vékánkénti szintre süllyedt. Ez tonnánkénti 192,9 dolláros szintnek felel meg.
Az európai terméskilátások egyelőre szintén kedvezőek. A kérdés most az időjárás lesz, hogy mikor lesz megint eső. Egyelőre mind Amerikában, mind Európában a talaj nedvességtartalma jó, de amennyiben augusztus elején nem érkezik meg egy kis eső, akkor az már okozhat kieséseket.
A hazai ó termésű kukorica ára 55.000 forint körül mozgott a hónapban. Az új termésű kukoricát a dunai kikötőkben július hónapban már 150 euró alatt, 140-hez közel vásárolták.
 

Takarmány:

Általában elmondható, hogy amikor az új termés megérkezik, a takarmámykeverők azonnal csökkenteni igyekeznek az átlagáraikat, és az első elérhető kalászoshoz, az árpához nyúlnak. Ez idén is így volt, ami ilyenkor az aratás elején kis prémiumot ad az árpának, de csupán átmeneti jelleggel. Köszönhető az új termésű kalászosoknak a keverőkben a kukorica iránti igény csökkenni fog. Igaz, a búza és a kukorica is más-más szerepet tölt be a takarmányokban, hiszen míg előbbit fehérje tartalma miatt veszik, utóbbit az energiatartalma miatt, azonban mind a kettőnek van térkitöltő, struktúrajavító szerepe is. Ez a váltás az ó termésű kukorica keresletét csökkenteni fogja.
Takarmány 2012. augusztus 2013. június 2013. július
Szójadara 46%-os, brazil, Gépkocsira rakva dunai kikötőben 165000 Ft/t 141000 Ft/t 144000 Ft/t
Napraforgódara Országos átlag 85000 Ft/t 85500 Ft/t 73000 Ft/t
Repcedara Országos átlag 87000 Ft/t 93000 Ft/t 70000 Ft/t
MCP EUR, leszállítva 550 EUR/t 525 EUR/t 510 EUR/t
Szintén aratás közelében vannak a fehérje növények egy csoportja, hiszen az új termésű repcedara elérhetővé válik a piacon. Ez csökkentheti a fehérje árakat, hiszen július végére már 68.000 forintos telephelyi szinteken is fogható a repcedara, míg augusztustól már 63 ezer forint alatt is kínálják. A napraforgódara ára szintén csökkenésnek indult, az ó termést hó végére már 70 ezer forint közelében, míg az új termést 53 ezer forintos szinteken is árulják. Ezzel tulajdonképpen kettészakadt a fehérjepiac, hiszen a szójadara ára folyamatosan emelkedett. Az irányadó chicagói árutőzsdén a szójadara ára júliusban 100 dolláros emelkedést produkált. (3-as ábra)
3-es ábra: Az augusztusi lejáratú szójadara árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME
3-es ábra: Az augusztusi lejáratú szójadara árutőzsdei kötéseinek alakulása, Forrás: CME
 
Ennek okát nagyon sok kereskedő és elemző sem érti, tudván, hogy a dél-amerikai termés jó volt, az amerikai terméskilátások pedig egyelőre kiválóak. Feltehetően a megnövekedett spekuláns tőke állhat az ilyen mértékű emelkedés mögött. Innetől feljebb utat már nehéz elképzelni, főleg úgy, hogy az egyéb fehérjenövények termése is jó, illetve azok árai csökkenést mutatnak. Ez igaz az olaj árakra is. A kérdés, mikor pukkan ki ez a szója lufi.
takarmány, búza
2004-ben hasonló szituáció volt az Egyesült Államokban, amikor is a magas dél-amerikai termés ellenére nem akartak az amerikai árak letörni. Hatalmas árkülönbség alakult ki az észak-amerikai szintek és a brazil–argentin szintek között. Akkor Dél-Karolina sertés integrátorok vásároltak egy tengerjáró hajónyi brazil darát, és miután partot ért az Egyesült Államokban az ár csökkenésnek indult. Most hasonló piaci hírek keringenek, hogy egy hajó argentin szójadarát vásároltak a baromfitermelők. Ez lökést adhat egy esetleges árcsökkenésnek.
 

Végtermék:

Júliusban meghirdette a felszámoló a hitelezőknek, a közel 2,7 milliárddal tartozó Zalai Baromfifeldolgozó Zrt. vagyoni elemeit. 720 millió forint az irányára annak az üzemnek, ami az ország egyik legkorszerűbb baromfifeldolgozója, és közel másfél évvel ezelőtt 1,5 milliárd forintért készült el. Mint ismeretes a pacsai ipari parkban található üzem évente 800 ezer pulyka és 3,5 millió brojler feldolgozására alkalmas. A csőd okaként a drágán vásárolt alapanyagot nevezték meg.
Július 31-ig kell megküldeni a baromfitermelőknek az állatjóléti támogatások második negyedévére vonatkozó igényléseit az MVH-hoz, a szakmai ellenőrzési lapokkal együtt. A terméktanács kezdeményezte, hogy előrehozva és emelt összeggel fizessék ki a termelőket, hogy a takarmányvásárlásaikat finanszírozni tudják. Erre a tavalyi év volt jó példa.
Végtermék   2012. augusztus 2013. június
Csirke Vágóbaromfi havi termelői ár 270 Ft/kg 294 Ft/kg
Pulyka Vágóbaromfi havi termelői ár 371 Ft/kg 400 Ft/kg
Kacsa Vágóbaromfi havi termelői ár 326 Ft/kg 377 Ft/kg
Sertés Termelői ár hasított meleghúsban 485 Ft/kg 488 Ft/kg
Bárány Az élőbárány termelői ára 807 Ft/kg 720 Ft/kg
Szarvasmarha Vágótehén ára hasított meleghúsban 719 Ft/kg 674 Ft/kg
  Vágóüsző ára hasított meleghúsban 733 Ft/kg 739 Ft/kg
  Fiatal bika ára hasított meleghúsban 805 Ft/kg 765 Ft/kg
Tej Nyerstej havi termelői átlagára 79,28 Ft/l 92,6 Ft/l
Tojás   22,96 Ft/db 17,9 Ft/db
A hónap folyamán az új e-útdíj rendszer megismerésével tisztán látható, hogy az nagy többletterheket jelent a termelőknek, gazdáknak. Amíg a gabona betakarítására a saját telephelyig mentességet élveznek a gabonatermelők az útdíj megfizetése alól, addig az állattartóknak mindent ki kell fizetni, ami harmadával növeli meg logisztikai költségeiket. Megjegyzendő, hogy a gabonatermelők is csupán a telephelyeikig kaptak mentességet, ami egy export irányította piacon nem sok valós kedvezményt jelent, hiszen egy alföldi termelőnek továbbra is a Dunára kell vinnie az árut, és annak FOB-os értékét nem a kormány adórendeletei szabályozzák, hanem a világpiac alakulása, azaz ilyen esetben a magyar gazdák árbevétele csökken.
végtermék, csirke, vágóhíd
Mindenesetre az állattartók ilyen minimális kedvezményben sem részesültek, ezért a Magyar Állattartók Szövetsége kéri a kormánytól, hogy a versenyképesség megtartása érdekében az élőállat és tej szállítása a feldolgozókhoz, illetve felvásárlókhoz mentesüljön az e-útdíj alól. Reálisan kezelve az ez irányú igényeket, hacsak nem választási fogásként kezelik majd, nehéz elképzelni a kormány meglágyulását és engedményét, főleg annak a tükrében is, hogy az 5%-os ÁFA bevezetését is régóta halogatják, vizsgálják az alapvető élelmiszerek területén.
 

Valuta:

A Magyar Nemzeti Bank ebben a hónapban is folytatta 25 bázispontos csökkentési ütemét. Július 23-i ülésen 4%-ra vágta a jegybanki alapkamat szintjét, mely július 24-től van érvényben. E sorozatban a tizenkettedik 0,25%-os csökkentés volt, amivel történelmi minimum szintre került az irányadó ráta. A jövőt kérdően a jegybanki tájékoztató változásokat is igér. Matolcsy György jegybankelnök az Európai Központi Bank előretekintő iránymutatási tervét magáévá tette, és ezt szeretné a gyakorlatban érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a jövőben felvázolja, előrevetíti, hogy milyen intézkedéseket, irányvonalat szeretne majd megvalósítani, azaz várható lépéseiről előre tájékoztatást nyújt majd. Ennek tükrében rögtön fény is derült a kamatvágás várható folytatásáról is. Feltehetően ez lehetett az utolsó 25 bázispontos vágás, a jövőben az elnök úr elképzelhetőnek tartotta a kisebb mértékű, 10 bázispontos, azaz 0,1%-os kamatcsökkentéseket.
valuta
A cél a 3-3,5%-os alapkamat szintnek az elérése. A piacokon ezekre a hírekre kisebb gyengüléssel reagált a forint, hiszen korábban a 3,75%-os szinteket árazta be a piac. Sok elemző azt várta, hogy most egy nagyobb, 0,5%-os utolsó kamatvágás következik, és megáll az alapkamat szintje 3,75%-nál egy hosszabb időre. E helyett, folytatódott a 0,25%-os csökkentés és a végső célként a 3-3,5%-ot jelölte meg a jegybank. Ez gyakorlatilag, leegyszerűsítve azt jelentette a piaci befektetők számára, hogy még kevesebb kamatra lehet majd számítani, mint amivel eddig kalkuláltak, ezért csökkent tovább a forint árszintje. Azonban a konzervatív út miatt nem lehet ez a mostani döntés a nagy forintesésnek indoka. Ami ezután a jegybanki tájékoztató után a forintot a figyelem központjába helyezheti majd, az a devizahiteles témakör lehet. A hó folyamán újból előtérbe került a kérdés, és mindenki várja, milyen úton szeretné a kormány az új mentőövet a hitelesek megmentésére bedobni. A fentiek tükrében a forintot továbbra is a 290-es szinteken lehet várni, bár egy esetleges rossz devizahiteles hír ronthat a megítélésen.
Valuta 2012. augusztus 2013. június
EUR/HUF 278,83 295,83
USD/HUF 224,78 224,23
A dollár július folyamán nagyot gyengült az euró ellenében, a tulajdonképpeni erősödési hulláma megállt, és meg is fordult. Július 10-ig még az 1,28 alá is került az árfolyam, majd utána a cikk leadásának határidejéig visszakerült az 1,32-es szintekre. Amennyiben áttöri az 1,3255-ös szintet, akkor a következő megálló az 1,335 lehet, amennyiben az úgynevezett technikai elemzésből indul ki egy elemző. A politikai, gazdasági környezetből továbbra is sokan inkább a dollár erősödést várják az euróval szemben, indokolva ezt a görög és spanyol problémákkal.
 

Időszaki áttekintés:

Befejezve a haszonállat fajok Európai Unió szintű kereskedelmi tevékenységének áttekintését e hónapban a baromfi külkereskedelmi egyensúlyának áttekintése a téma.
4-es ábra: Az EU baromfi külkereskedelmi adatok 1000 tonnában, Forrás: Európai Bizottság
4-es ábra: Az EU baromfi külkereskedelmi adatok 1000 tonnában, Forrás: Európai Bizottság
 
A 4-es ábrán látható miként alakultak az export–import adatok az elmúlt 15 év távlatában. Ez alapján elmondható, hogy az Unió nettó exportőr, azaz harmadik országok felé történő értékesítése meghaladja a behozatalt. Mindössze két év volt, amikor megközelítette az import mennyisége a kivitelt, ez 2007 és 2008 volt. Majd utána újfent kinyílt az olló, és az EU export mennyisége rekordokat döntött. A 2013-as év időarányosan egyelőre hasonló eredményt mutat, mint a tavalyi, bár az adatok szerint 4,5%-kal nő a behozatal, míg a kivitel nagysága egyelőre szinte változatlan, plusz 0,6%-on áll.
Az Európai Unió legnagyobb export partnereinek a listáját 2012-ben és 2013-ban is Szaud-Arábia vezeti 10% feletti részesedéssel. Érdekessége a partnerlistának, hogy az elmúlt öt évben folyamatosan 10% körüli részesedéssel stabil partnerként jött fel az első helyre, de nem azért mert folyamatosan nagymértékben fejlődött volna a kapcsolat, hanem azért mert Oroszország és Hong Kong részesedése csökkent le. 2009-ben az EU Oroszország felé irányuló kivitele még közel 228 ezer tonnával 22,4%-ot képviselt, míg a tavalyi évre ez megfeleződött, és a 114 ezres forgalom mellett már csak 8%-ot képviselt. A második – harmadik helyen Dél-Afrika és Benin osztozik, ahova közel 132.000, illetve 140.000 tonna távozott 2012-ben, ami 9,2 és 9,7 százalékos szeletet jelentett. Idén azonban megfordulva, és kissé növekedve 10,7%, illetve 9,5%-os részesedésekkel állnak a második és harmadik helyeken. A tavalyi év nagyobb partnerei sorrendjét Hong Kong (8,7%), Oroszország (8%) és Ukrajna (7,2%) folytatja, így ez a hat ország teszi ki a kivitel 60%-át.
Nem kell ennyi országot számlálni a behozatal 60%-hoz, mert egyedül Brazília, mint az EU legnagyobb értékesítési partnere kiteszi az összes forgalom 66%-át. Igaz részaránya folyamatosan csökken, 2009-ben még 75% feletti részesedésről idén egyelőre időarányosan 60%-on áll. A brazil térvesztés mellett Thaiföld részesedése növekszik, ami a 2009-es 16,2%-ról idén már 31,5%-ra emelkedett, de tavaly is 23% feletti részesedéssel több, mint 196 ezer tonnát szállított az Unió területére. A két nagy szállító mellett tulajdonképpen elenyésző a többiek aránya, de még megemlítésre méltó Chille (3,5%), Kína (2,3%), Argentína (1%) és Izrael (0,9%). A többi ország nem éri el a 0,1%-os arányt sem.
Tömösi Attila

Cikk témák: 










 




 



 


 



 



 


 


 



 



 


 


 


 


 


 


 


 




 


 


 


 



 


 



 





 


 

 

 

 








Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01